推薦語：每到歲末，總少不了盤點(diǎn)與總結(jié)。

今天咱們就一起來看看去年速凍食品領(lǐng)域市場份額增長TOP 5的企業(yè)都是誰?又是哪些品類的產(chǎn)品做出了貢獻(xiàn)？

注：盤點(diǎn)的所有數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè)，商品條碼量超過1400萬個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆。

文章來源|馬上贏情報(bào)站

作者|Lby、Echo、南瓜

01

回顧2024：增速放緩，以價(jià)換量

首先，我們拉取了方便速食、乳制品、休閑零食（不含檳榔）、調(diào)味品、飲料、速凍食品六個(gè)二級類目，連續(xù)門店下，2023年12月~2024年11月的銷售額、銷售件數(shù)同比增速情況。

可以看到，飲料、調(diào)味品都是小幅度下滑，相比之下，方便速食、速凍食品、乳制品、休閑零食幾個(gè)類目，均呈現(xiàn)較明顯的下滑，一方面整體的渠道碎片化，線上、O2O、零食量販等多業(yè)態(tài)的豐富，對于傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)帶來了一些影響；另一方面，經(jīng)濟(jì)背景給到消費(fèi)的壓力，也或多或少對這些類目構(gòu)成了一定影響。

在六大類目中，速凍食品、乳制品、休閑零食，都是較為明顯的，銷售額同比增速下滑大于銷售件數(shù)同比增速下滑的類目，這也意味著在過去的一年，降價(jià)、以價(jià)換量，成為了這幾個(gè)類目的普遍經(jīng)營方式之一。通過對價(jià)格的調(diào)整、促銷、大包裝、組合裝等各種各樣的方法，讓消費(fèi)者擁有更加有性價(jià)比的購物體驗(yàn)，成為了重要的課題。

具體到速凍食品類目，在2023年12月至2024年11月期間，速凍食品類目中，速凍湯圓以28%的市場份額占據(jù)首位，這也是近幾年，速凍湯圓首次在大類占比中超過速凍餃子，排名第一，且其同比增速為8%，整體增速并不低。

與速凍湯圓相比，速凍餃子就沒有那么樂觀，雖然市場份額占比與速凍湯圓非常接近，但其同比增速-6%，呈現(xiàn)較明顯的下滑趨勢。

速凍包子和速凍餛飩/云吞的市場份額均為10%和8%，但同比增速分別為-3%和-4%，均呈現(xiàn)下降趨勢。手抓餅的市場份額為5%，同比增速僅為1%，增長較為緩慢。

值得關(guān)注的是，速凍點(diǎn)心的市場份額為4%，但同比增速高達(dá)13%，顯示出顯著的增長潛力。粽子和速凍饅頭的市場份額均為4%，同比增速分別為-2%和0%，其中速凍饅頭基本持平，而粽子則略有下降。   

總體來看，速凍湯圓、速凍點(diǎn)心兩個(gè)類目的表現(xiàn)較為突出，值得進(jìn)一步關(guān)注。

02

速凍食品增長TOP 5集團(tuán)及其市場份額構(gòu)成

在2023年12月至2024年11月期間，同比2022年12月至2023年11月，速凍食品市場中，思念、三全、廣州酒家、東柳醪糟和皇家小虎這五個(gè)品牌均實(shí)現(xiàn)了市場份額的增長，排名增長TOP5集團(tuán)之列。

其中，思念以1.44%的市場份額增長和5%的同比增速位居榜首，三全緊隨其后，增長了0.61%，同比增速為3%。思念、三全都是凍品行業(yè)的傳統(tǒng)巨頭，依然能夠保持市場份額的增長則代表了集團(tuán)不斷創(chuàng)新的策略。

相比來說，位列第三的廣州酒家，作為傳統(tǒng)的華南地區(qū)餐飲品牌，在餐飲渠道、月餅等多個(gè)中國傳統(tǒng)食品類目有著相當(dāng)強(qiáng)的代表性。在過去的一年中，廣州酒家以其中國傳統(tǒng)包子、面點(diǎn)為核心，通過速凍、預(yù)包裝產(chǎn)品的方式，推出了大量的類型產(chǎn)品，并通過速凍冷鏈及零售渠道推至全國，獲得了很好的市場反響，也贏得了市場份額增長，以及18%的速凍食品內(nèi)市場份額同比增速。

另外，排名第五的皇家小虎同樣值得重點(diǎn)關(guān)注，其以代表性的單品殺出重圍，并通過領(lǐng)先的履約能力、豐富的產(chǎn)品矩陣、自有供應(yīng)鏈自有工廠等進(jìn)行敏捷研發(fā)生產(chǎn)等優(yōu)勢進(jìn)行快速擴(kuò)張。在過去的一年中，皇家小虎以610%的市場份額同比增速成為了速凍食品類目中同比增速最高的集團(tuán)，其以“速凍小吃大王”為品牌定位，以類似于小米的“超值產(chǎn)品主義”為核心，通過全國的凍品溫度帶物流體系建設(shè)及多樣化的產(chǎn)品開發(fā)，在過去的幾年中取得了快速成長。   

在思念集團(tuán)內(nèi)部，速凍湯圓、速凍餃子、速凍云吞/餛飩整體占比較高，三者相加集團(tuán)內(nèi)市場份額全年大約在75%左右。但是整體而言，在過去一年中，思念集團(tuán)的品類多樣性有所提升，速凍包子、手抓餅、速凍饅頭等其他類目整體份額有所提升，目前已經(jīng)占到集團(tuán)整體約20%的市場份額。

在速凍餃子類目同比增速放緩的背景下，凍品企業(yè)的多類目產(chǎn)品推新、成長策略，或?qū)⑹俏磥硪粋€(gè)階段的主流。   

在三全集團(tuán)內(nèi)部，市場份額占比前五名分別為速凍餃子、速凍湯圓、速凍包子、手抓餅和速凍餛飩/云吞，這五類產(chǎn)品占到了集團(tuán)市場份額的約90%。

但在過去一年中，整體而言，速凍餃子的集團(tuán)內(nèi)市場份額相對穩(wěn)定，大約在30%左右，而速凍湯圓的集團(tuán)內(nèi)市場份額則有較明顯的下滑。與此對應(yīng)的是速凍包子、手抓餅和速凍云吞/餛飩，在過去一年內(nèi)的集團(tuán)內(nèi)市場份額有所上升，三者相加從約25%上升到約30%。

從市場份額上看，廣州酒家的核心類目是速凍包子，其集團(tuán)內(nèi)市場份額在過去一年之中整體穩(wěn)定在約75%；除此之外，速凍饅頭、速凍餃子占比相對較為穩(wěn)定，兩者相加全年穩(wěn)定在約15%；而速凍湯圓、粽子則在節(jié)日期間會有較大的增長，但在其他時(shí)間占比較小。    

整體而言，在過去一年間，廣州酒家速凍包子的集團(tuán)內(nèi)市場份額較為穩(wěn)定，雖然呈現(xiàn)出輕微的下滑趨勢，但是整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生特別明顯的變化。

東柳醪糟集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)則非常簡單，僅有速凍湯圓與速凍餃子兩類，其中速凍湯圓的集團(tuán)內(nèi)市場份額約為90%，并且呈現(xiàn)出上升的趨勢。這與東柳醪糟集團(tuán)的背景或有所關(guān)聯(lián)：東柳醪糟集團(tuán)并非專門的速凍食品集團(tuán)，原本專注于酒釀產(chǎn)品，因此東柳醪糟集團(tuán)的速凍湯圓也并非傳統(tǒng)意義上的帶餡兒湯圓，更多是以酒釀小圓子、酒釀甜湯圓的甜品形式出現(xiàn)在更多的日常場景中，因此受節(jié)慶影響的幅度也相對較小。    

上文中曾經(jīng)對皇家小虎這一速凍食品新勢力集團(tuán)進(jìn)行了簡要的介紹，從市場份額構(gòu)成來看，皇家小虎在快速增長的同時(shí)，集團(tuán)的各產(chǎn)品線正在呈現(xiàn)平均分布的趨勢。在年初，速凍包子一度占據(jù)份額超過50%，披薩、手抓餅等西式速凍面點(diǎn)的占比均很小。但在年末，隨著速凍點(diǎn)心的加入，速凍包子、其他速凍、手抓餅、速凍油條、披薩，呈現(xiàn)著較為均勻的分布。

多類目的均勻化分布與齊頭并進(jìn)，讓集團(tuán)在未來的成長中，也有更多的機(jī)會能夠抓住類目增長的紅利，規(guī)避類目下滑對生意造成的影響，形成從大單品模式到速凍全品類矩陣的，更成熟的經(jīng)營模式。