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2022-12-0210:21
來(lái)源: 冷凍食品網(wǎng) 發(fā)布者:編輯11月29日晚間,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)公告定增發(fā)行情況報(bào)告書,向包含公募、私募、券商資管、外資等15家不同類型的投資者滿額配售10億元,其中有華夏基金、財(cái)通基金、諾德基金以及UBS AG等一眾明星股東,意味著本次定增取得圓滿成功。
本次定增完成后,將進(jìn)一步擴(kuò)充公司水產(chǎn)品深加工的產(chǎn)能,同時(shí)加強(qiáng)了公司在預(yù)制菜品領(lǐng)域的布局。
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國(guó)聯(lián)水產(chǎn)10億預(yù)制菜定增落定
多家公募、外資巨頭參與
11月29日,作為A股市場(chǎng)的水產(chǎn)預(yù)制菜龍頭——國(guó)聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布了非公開發(fā)行結(jié)果公告,本次發(fā)行的價(jià)格為4.52元每股,發(fā)行數(shù)量22124萬(wàn)股,募集資金總額10億元。
此次發(fā)行對(duì)象最終確定為15家,其中包括多家頭部公募機(jī)構(gòu)和知名QFII/RQFII,均為此次認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件發(fā)送的對(duì)象,未有不在邀請(qǐng)名單中的新增投資者。具體配售情況如下:
△圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
公募方面,財(cái)通基金、諾德基金、華夏基金共3家公募獲配,上述機(jī)構(gòu)獲配金額分別為1.98億元、1.83億元和1.3億元。據(jù)悉,財(cái)通基金今年還參與了得利斯和安井食品的預(yù)制菜定增,分別獲配金額1.8億元和4.02億元。
QFII/RQFII方面,UBS AG本次獲配8200萬(wàn)元。值得一提的是,此次參與國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的USB AG也參與了安井食品的預(yù)制菜定增,獲配金額3.04億元。除此之外,券商資管華泰資管旗下三款產(chǎn)品亦獲配,金額總計(jì)約為9000萬(wàn)元。
自然人張新華也參與了公司定增,獲配金額為1億元。媒體注意到,張新華持有河南大張實(shí)業(yè)有限公司20%股權(quán)。大張是全國(guó)知名的零售品牌企業(yè),是全國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)、河南連鎖十強(qiáng)。2020年11月,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)曾以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向張新華轉(zhuǎn)讓公司5%股份,由此與大張建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,成為國(guó)聯(lián)水產(chǎn)渠道下沉的重要合作方,助力打開中原區(qū)市場(chǎng)。
據(jù)國(guó)聯(lián)水產(chǎn)此前公告,本次定增的10億元中7億元將主要用于廣東國(guó)美水產(chǎn)食品有限公司中央廚房項(xiàng)目、國(guó)聯(lián)(益陽(yáng))食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項(xiàng)目。其中,廣東國(guó)美水產(chǎn)食品有限公司中央廚房項(xiàng)目擬投放金額2億元,資金主要用于國(guó)美水產(chǎn)中央廚房改建。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能2.4萬(wàn)噸魚蝦類預(yù)制菜。國(guó)聯(lián)(益陽(yáng))食品有限公司水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建擬投入金額5億元,占募集資金投入比例的50%。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)能1.53萬(wàn)噸小龍蝦和2.97萬(wàn)噸魚類深加工產(chǎn)品。
本次定增完成后,將進(jìn)一步擴(kuò)充公司水產(chǎn)品深加工的產(chǎn)能,同時(shí)加強(qiáng)了公司在預(yù)制菜品領(lǐng)域的布局,豐富公司的產(chǎn)業(yè)鏈條,滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)表示,公司預(yù)制菜銷售收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì),產(chǎn)品需求超過(guò)公司已有產(chǎn)能。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,除了使公司預(yù)制菜食品的生產(chǎn)能力得到充分?jǐn)U充,將同時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)性,提升可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
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賽道火熱,預(yù)制菜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)三連增
預(yù)制菜近兩年在我國(guó)正迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。有機(jī)構(gòu)研究顯示,2022年中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4196億元,同比增長(zhǎng)21.3%,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)萬(wàn)億元。面對(duì)預(yù)制菜的超級(jí)風(fēng)口,入局者甚眾。
據(jù)悉,早在2016年國(guó)聯(lián)水產(chǎn)就已經(jīng)對(duì)外披露預(yù)制菜相關(guān)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)情況,是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)預(yù)制菜業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)堅(jiān)持戰(zhàn)略定力,經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在夯實(shí)業(yè)務(wù)基本盤的前提下,預(yù)制菜業(yè)務(wù)大幅釋放增量效益。數(shù)據(jù)顯示,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)于2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6億元、2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.3億元、2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.41億元,營(yíng)收占比分別為12.96%、16.24%以及18.8%,實(shí)現(xiàn)三連增。
截至2022年上半年,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)預(yù)制菜業(yè)務(wù)收入5.61億元,同比增長(zhǎng)36.17%,占營(yíng)收的比重從去年的18.8%提升至23.2%;前三季度公司總營(yíng)收39.5億元,創(chuàng)過(guò)往同期歷史新高,由預(yù)制菜業(yè)務(wù)帶來(lái)的戰(zhàn)略成效顯著。
△圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
實(shí)際上,從國(guó)聯(lián)水產(chǎn)近兩年預(yù)制菜業(yè)務(wù)的產(chǎn)銷指標(biāo)就已見(jiàn)端倪。
根據(jù)公司信息披露,2020年和2021年預(yù)制菜業(yè)務(wù)的產(chǎn)銷率分別為89.47%和106.16%,產(chǎn)能利用率分別高達(dá)103.59%和107.00%,實(shí)現(xiàn)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),這也側(cè)面印證了公司的預(yù)制菜業(yè)務(wù)在蓬勃發(fā)展。
為了滿足市場(chǎng)對(duì)公司預(yù)制菜業(yè)務(wù)的旺盛需求,國(guó)聯(lián)水產(chǎn)今年7億定增擴(kuò)充預(yù)制菜產(chǎn)能,募集資金投向中央廚房項(xiàng)目和水產(chǎn)品深加工業(yè)務(wù),依照測(cè)算來(lái)看,預(yù)期達(dá)產(chǎn)年份將新增30.76億元的營(yíng)業(yè)收入和2.16億元的凈利潤(rùn),屆時(shí)財(cái)務(wù)體量將會(huì)翻倍增長(zhǎng),同時(shí)估值也有望隨之提升。
此外,今年4月,為更好地推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜助力推進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部牽頭成立了中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示聯(lián)盟的成立是對(duì)當(dāng)前預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)迫切發(fā)展的積極回應(yīng),正當(dāng)其時(shí)、意義重大。6月份中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)發(fā)布的由國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、河南凍立方傳媒等共同申報(bào)的《預(yù)制菜》產(chǎn)品規(guī)范,進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。(延伸閱讀:重磅 | 中烹?yún)f(xié)《預(yù)制菜》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布,助力預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展)
△圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
可以看到的是,當(dāng)前國(guó)內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)還處于導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期的過(guò)渡階段,萬(wàn)億市場(chǎng)空間擺在面前,市場(chǎng)格局尚處于初期階段,未來(lái)存在諸多的可能性。藍(lán)海之下,考驗(yàn)企業(yè)的商業(yè)敏感度和戰(zhàn)略定力,在此基礎(chǔ)上獲得資金的加持將更能凸顯優(yōu)勢(shì)。毫無(wú)疑問(wèn)的是,通過(guò)本次定增落地,將更能保障國(guó)聯(lián)水產(chǎn)在預(yù)制菜領(lǐng)域的領(lǐng)跑地位。
凍立方·2023中國(guó)(鄭州)冷凍冷藏食品展
第十六屆中國(guó)冷凍食品和餐飲食材節(jié)
凍立方·2023中國(guó)(鄭州)預(yù)制菜展覽會(huì)
三展同期,火爆招商中?。?!
2023年8月8日-10日 鄭州國(guó)際會(huì)展中心
組委會(huì)咨詢電話:17737155965
30000+
三萬(wàn)家凍品經(jīng)銷商5000+
五千家凍品上下游企業(yè)10億+
交易額10億